研究显示 ， 目前我国高净值客户的财富规划增值服务主要是税务规划、家族财富传承咨询、法律咨询和投资移民，生活品质最好的服务是医疗健康服务、子女教育和高端人士聚会 。
很多时候，对于高净值客户来说，投资顾问的价值主要体现在解决方案的咨询过程中 。研究表明，客户选择投资顾问的主要考虑因素包括:投资服务质量、对客户隐私的保密、安全性、专业形象、服务声誉和现有客户推荐 。
这将是人类投资顾问发挥价值的时候，智能机器人可以帮助人类投资顾问发挥价值 。
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